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无锡银行原股东参与可转债优先认购流程说明 发布日期2018-01-25

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称无锡银行”)公开发行可转换公司债券将向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售。对于无限售条件股东,优先配售通过网上认购的方式在上交所交易系统进行,对于有限售条件股东,优先配售通过网下认购的方式在保荐机构(主承销商)处进行。

按照目前的时间安排,本次无锡银行可转债将于2018130日进行申购,请各位股东做好资金准备工作,申购阶段的具体时间安排以及两类股东的申购流程如下:

日期

交易日

发行安排

2018126

星期

T-2

刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》《网上路演公告》

2018129

星期

T-1

网上路演

原股东优先配售股权登记日

原有限售条件股东17:00前缴纳申购资金

2018130

星期

T

刊登《可转债发行提示性公告》

原股东优先配售认购日(缴付足额资金)

网上申购日(无需缴付申购资金)

确定网上申购摇号中签率

2018131

星期

T+1

刊登《网上中签率及优先配售结果公告》

根据中签率进行网上申购的摇号抽签

201821

星期

T+2

刊登《网上中签结果公告》

网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款

201822

星期

T+3

保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额

201825

星期

T+4

刊登《发行结果公告》

(一)有限售条件股东的优先认购流程

有限售条件股东有权根据自身情况决定是否参与本次无锡银行可转换公司债券的优先认购,如原股东选择参与,则请注意下述认购信息。

1、释义

名称

定义

发行公告刊登日

2018126

指无锡银行刊登《公开发行A可转换公司债券发行公告》《公开发行A可转换公司债券募集说明书》等公告的日期

股权登记日

2018129

指发行公告刊登日次一个交易日,当日收市后登记在册的所有无锡银行A股股东享有优先配售

申购日

2018130

股权登记日次一个交易日,当日社会公众投资者进行网上申购

2、计算优先认购数量及认购金额上限

有限售条件股东可优先认购的可转债数量上限为其股权登记日持有的限售股份数量按每股配售1.623元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1(10)为一个申购单位,即每股配售0.001623手可转债,不足1手的部分舍掉取整。

例如:股东A持有限售股100,000,则其可优先认购可转债数量为

100,000股*0.001623手/=162.3手,不足1部分舍去取整,则最终股东A可优先认购可转债数量上限为162手,对应认购金额上限为162,000

原有限售条件股东优先认购可转债数量必须为1的整数倍,对应的认购金额必须为1000的整数倍。

3、发送认购资料

有限售条件股东若参与本次发行的优先配售,应在申购日(2018130日)10:00将以下资料发送至保荐机构(主承销商)邮箱KZZ@CSC.COM.CN处并电话确认邮件是否收到(010-65608421、86451024、65608362)。邮件标题应为“股东名称+上海证券账户号码+优先认购无锡转债”,如:张三+A123456789+优先认购无锡转债

自然人股东认购文件清单:

1)《网下优先认购表》电子版文件(必须是excelword版,本表可从中信建投证券股份有限公司网站下载,下载路径为http://www.csc108.com“走进中信建投–公司部门–资本市场部–项目公告”,具体格式请见附件一)

2)签署完毕的《网下优先认购表》扫描件

3)《授权委托书》扫描件(《网下优先认购表》由股东本人签字的,无需提供此文件,由经办人签署的,需提供此文件)

4)股东身份证正反面扫描件

5)上交所证券账户卡复印件或开户证明文件

机构股东文件清单:

1)《网下优先认购表》电子版文件(必须是excelword版,本表可从中信建投证券股份有限公司网站下载,下载路径为http://www.csc108.com“走进中信建投–公司部门–资本市场部–项目公告”,具体格式请见附件一)

2)签署完毕的《网下优先认购表》扫描件

3)《授权委托书》扫描件(《网下优先认购表》由法定代表人签字的,无需提供此文件,由经办人签署的,需提供此文件)

4)公司营业执照扫描件

5)上交所证券账户卡复印件或开户证明文件

4、缴纳认购资金

参与优先配售的原有限售条件股东应在股权登记日(201812917:00根据《网下优先认购表》中的认购金额足额缴纳认购资金。请原有限售条件股东务必在汇款用途或备注中注明投资者上海证券账户号码,如投资者证券账户号码为A123456789,则应在汇款用途或备注中填写“A123456789无锡转债”。未填写汇款用途或备注内容,或账户号码填写错误的,保荐机构(主承销商)有权确认其认购无效。

认购资金到账情况可向收款银行查询,也可向保荐机构(主承销商)查询,保荐机构(主承销商)认购资金到账查询电话010-65608421、86451024、65608362。

认购资金请划付至以下列明的保荐机构(主承销商)的收款银行账户。

户名:

中信建投证券股份有限公司

账号:

0200022319027308357

开户行:

中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行

开户行大额支付行号:

102100002239

联行号:

102100002239

同城交换号:

010202238

开户行联系人:

孟华

开户行联系电话:

010-62368673

(二)无限售条件股东的优先认购方法

原无限售条件股东有权根据自身情况决定是否参与本次无锡银行可转换公司债券的优先认购,如原股东选择参与,则请注意下述认购环节。

1、释义

名称

定义

发行公告刊登日

2018126

指无锡银行刊登《公开发行A可转换公司债券发行公告》《公开发行A可转换公司债券募集说明书》等公告的日期

股权登记日

2018129

指发行公告刊登日次一个交易日,当日收市后登记在册的所有无锡银行A股股东享有优先配售

申购日

2018130

股权登记日次一个交易日,当日社会公众投资者进行网上申购

2、无限售条件股东的优先认购方式

无限售条件股东的优先认购只能通过上交所交易系统进行。

无限售条件股东的优先认购时间为网上申购日(2018130日)的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。

无限售条件股东的优先认购代码为“704908”,认购简称为“无锡配债”。

无限售条件股东的优先认购最小认购单位为1手(1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。

3、无限售条件股东的优先认购程序

1无限售条件股东应于股权登记日(2018129)收市后核对其证券账户内“无锡配债”的可配余额。

2)无限售条件股东应于网上申购日(2018130日)的交易时间进行申购操作,若其有效认购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配无锡转债;若其有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。

3)无限售条件股东应根据自身有效认购数量于认购前将足额的认购资金存入资金账户,不足部分视为放弃认购。

4)无限售条件股东也可通过柜台委托、电话委托或其它方式在开户证券公司进行委托认购,具体认购流程应按各证券交易网点规定办理。

5)投资者的委托一经接受,不得撤单。

(三)其他注意事项

1、有限售条件股东及无限售条件股东除参与优先认购之外,均可在网上申购日(2018130日)参与网上申购,具体申购方式可参见无锡银行《公开发行A股可转换公司债券发行公告》。

2股东同时持有无限售条件股份及有限售条件股份的,这两部分股份的优先认购应分别按照相应的方式进行,不得全部采用网下认购。

/可转债申购相关文件.rar